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药明生物(2269.HK):中期净利增速超78%,下半年有望延续增长趋势

2019年8月5日,耀明生物(.HK)发布盈利预测,预计上半年母公司净利润增长78%以上。

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2018H1的净利润约为2.5亿元。根据78%的利润增长,2019年的净利润预计将达到4.45亿元。

耀明生物的净利润增长主要来源于:(1)公司市场份额较高,新一体化项目数量保持快速增长; (2)公司拥有多种自主知识产权,包括双特异性抗体平台WuXiBody。创新技术平台在业界获得了更多应用; (3)公司实施“以药物分子发展阶段拓展业务”的战略,实现了收入的大幅增长; (4)本集团业务运营效率有所提升。

基于CMO行业的特殊性,客户的高粘度,高转换成本和时间实际上是公司业绩的保证。公司采取“跟随药物分子发展,拓展业务”的战略。目前大多数项目都在进行中。在IND之前阶段,公司的IND前服务费占公司收入的大部分。由于行业的特殊性,IND前服务实际上保证了后IND服务的客户粘性,并且公司的IND后期服务费早于IND。高。在2018年年中报告中,该公司的IND后期项目翻了一番。

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公司收益报告)

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该公司拥有自主知识产权的创新技术平台包括WuXiBodyTM,用于行业内的更多应用。 WuXiBodyTM平台已成功签署多个战略合作伙伴协议和授权合作伙伴,以使用WuXiBodyTM平台,例如与Oxford BioTherapeutics签订的合同,价值高达4.5亿美元。 WuXia是公司最先进的细胞系开发平台之一,每年将开发60多个IND项目,使其成为世界上最大的生产平台之一。 WuXia细胞系开发平台得到了业界的好评,并已在美国,欧洲和中国的20多个临床项目中得到验证,另有60个项目准备开发。此外,通过将连续细胞培养技术与连续柱色谱相结合,该公司的其他创新技术平台WuXiUP使2,000升一次性生物反应器能够实现与20,000升常规不锈钢生物反应器相媲美的生产。纯化产率。随着创新技术平台的优化,公司的业务运营效率得到了显着提升。

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公司的毛利率相对稳定,过去两年净利率持续上升。净利润增长率大大超过收入增长率,利润水平不断提高。

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总结

总的来说,受益于公司强大的研发能力和服务,该行业的客户忠诚度不断提高,为公司的收入做出了贡献。从行业来看,随着国内外公司的研发成本压力,更多的制药公司将外包研发,这将为公司带来更多的市场空间。

2019年8月5日,耀明生物(.HK)发布盈利预测,预计上半年母公司净利润增长78%以上。

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2018H1的净利润约为2.5亿元。根据78%的利润增长,2019年的净利润预计将达到4.45亿元。

耀明生物的净利润增长主要来源于:(1)公司市场份额较高,新一体化项目数量保持快速增长; (2)公司拥有多种自主知识产权,包括双特异性抗体平台WuXiBody。创新技术平台在业界获得了更多应用; (3)公司实施“以药物分子发展阶段拓展业务”的战略,实现了收入的大幅增长; (4)本集团业务运营效率有所提升。

基于CMO行业的特殊性,客户的高粘度,高转换成本和时间实际上是公司业绩的保证。公司采取“跟随药物分子发展,拓展业务”的战略。目前大多数项目都在进行中。在IND之前阶段,公司的IND前服务费占公司收入的大部分。由于行业的特殊性,IND前服务实际上保证了后IND服务的客户粘性,并且公司的IND后期服务费早于IND。高。在2018年年中报告中,该公司的IND后期项目翻了一番。

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公司收益报告)

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该公司拥有自主知识产权的创新技术平台包括WuXiBodyTM,用于行业内的更多应用。 WuXiBodyTM平台已成功签署多个战略合作伙伴协议和授权合作伙伴,以使用WuXiBodyTM平台,例如与Oxford BioTherapeutics签订的合同,价值高达4.5亿美元。 WuXia是公司最先进的细胞系开发平台之一,每年将开发60多个IND项目,使其成为世界上最大的生产平台之一。 WuXia细胞系开发平台得到了业界的好评,并已在美国,欧洲和中国的20多个临床项目中得到验证,另有60个项目准备开发。此外,通过将连续细胞培养技术与连续柱色谱相结合,该公司的其他创新技术平台WuXiUP使2,000升一次性生物反应器能够实现与20,000升常规不锈钢生物反应器相媲美的生产。纯化产率。随着创新技术平台的优化,公司的业务运营效率得到了显着提升。

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公司的毛利率相对稳定,过去两年净利率持续上升。净利润增长率大大超过收入增长率,利润水平不断提高。

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总结

总的来说,受益于公司强大的研发能力和服务,该行业的客户忠诚度不断提高,为公司的收入做出了贡献。从行业来看,随着国内外公司的研发成本压力,更多的制药公司将外包研发,这将为公司带来更多的市场空间。